Copilot Studio – Sesión 02 – Resumen
Tu primer agente con Copilot Studio
🎯 Objetivo de la clase
La sesión se enfocó en configurar el entorno de trabajo en Copilot Studio, comprender la lógica de diseño de un agente y empezar a trabajar con fuentes de conocimiento, especialmente sitios web públicos y SharePoint, cuidando la seguridad de acceso a la información.
1) 🧭 Inicio de la sesión y propósito técnico
La clase comenzó con la configuración inicial de cuentas y entornos de trabajo para que cada alumno pudiera operar en su propio espacio de desarrollo y evitar mezclas con agentes de otros usuarios.
Se explicó que, antes de construir un agente, es importante definir:
- qué problema resuelve
- qué valor aporta
- quiénes serán sus usuarios
- desde qué dispositivos lo usarán
- qué personalidad tendrá
- qué fuentes de información utilizará
✅ Idea central: un agente útil no empieza por la herramienta, sino por una propuesta de valor clara y una arquitectura de solución bien pensada.
2) 🧠 Diseño de una propuesta de valor para un agente
El docente mostró una estructura tipo canvas para sustentar un bot o agente dentro de una empresa.
Elementos planteados:
- Propuesta de valor
Ejemplo: consultas en tiempo real sobre información de vacaciones. - Usuarios objetivo
Por ejemplo, todas las áreas de una empresa si el caso es de RR. HH. - Dispositivos de acceso
Web y móvil. - Personalidad del agente
Formal, divertida, técnica, cercana, etc. - Temas del bot
Vacaciones, políticas internas, consultas frecuentes, etc. - Integraciones y analítica
Plataformas conectadas, métricas que se medirán y despliegues previstos.
✅ Importancia: esta parte ayuda a justificar ante una empresa por qué construir el agente, para quién y cómo se va a operar.
3) 🏗️ Entornos y configuración inicial
Uno de los puntos más importantes de la clase fue la recomendación de trabajar siempre en el entorno de desarrollo propio.
¿Por qué?
Porque si varios alumnos usan un entorno compartido:
- pueden ver bots ajenos,
- confundirse con configuraciones ajenas,
- o alterar recursos que no les pertenecen.
Se hizo una guía práctica para:
- identificar el ID del entorno
- activar el entorno correcto
- preparar permisos de acceso a SharePoint cuando fuera necesario
📌 Recomendación del docente: trabajar en el entorno personalizado del usuario para evitar conflictos.
Además, la documentación oficial indica que Copilot Studio se administra por entornos, y que desde allí también se controlan acceso, autenticación y políticas del agente. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
4) 🆕 Creación del primer agente
Luego de la configuración inicial, cada alumno creó un agente en blanco.
Se trabajó con:
- Nombre del agente
- Descripción
- Modelo del agente
- Instrucciones
Sobre el modelo
El docente recomendó un modelo intermedio por equilibrio entre:
- costo
- capacidad
- suficiencia para tareas básicas
Sobre las instrucciones
Se explicó que este campo funciona como una forma de prompt engineering:
es decir, definir mejor cómo debe comportarse el agente, bajo qué contexto y con qué estilo debe responder.
✅ Concepto clave:
Las instrucciones ayudan a “encauzar” el comportamiento del modelo para que responda de manera más útil y más alineada al caso de negocio.
La documentación oficial de Copilot Studio respalda que la creación del agente puede comenzar desde cero y luego complementarse con temas, conocimiento y configuración de comportamiento. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
5) 📚 Fuentes de conocimiento: concepto y función
Este fue el bloque más importante de la clase.
El docente explicó que el agente no debe responder “desde cualquier lugar” o desde conocimiento general sin control, sino basarse en fuentes de conocimiento definidas.
Fuentes mencionadas:
- Sitios web públicos
- SharePoint
- Dataverse
- Dynamics 365
- SQL
- SAP
- Oracle
- otras fuentes empresariales
✅ Concepto clave:
Las fuentes de conocimiento son el contenido que el agente utiliza para construir respuestas fundamentadas.
La documentación oficial explica que estas fuentes pueden agregarse a nivel de agente o de tema, y que las respuestas generativas pueden usar ese conocimiento como base principal o como respaldo. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
6) 🌐 Uso de sitios web públicos como conocimiento
La práctica principal de la sesión consistió en agregar un sitio web público como fuente de conocimiento del agente.
Pasos conceptuales trabajados:
- Crear un agente en blanco
- Ir a la sección Conocimiento
- Elegir Sitios web públicos
- Pegar la URL base del sitio
- Asignar un nombre y descripción
- Guardar la fuente en el agente
Observaciones importantes del docente:
- No conviene pegar URLs demasiado específicas o extensas si se busca una cobertura más amplia del sitio.
- Lo ideal es usar la URL base o principal del dominio o subruta relevante.
- El agente trabajará mejor si el sitio tiene sitemap.xml, porque eso le facilita entender la estructura de páginas disponibles.
La documentación oficial coincide con esto e indica que el tipo y la estructura de la URL determinan el alcance del conocimiento, y que al agregar sitios públicos se usa información de la web para ampliar la capacidad de respuesta del agente. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
7) 🗺️ Qué es el sitemap y por qué ayuda
En clase se explicó de forma práctica el concepto de sitemap.
En palabras simples:
Es un “mapa del sitio web” que describe:
- qué páginas existen,
- cómo están organizadas,
- y qué subrutas forman parte del sitio.
El docente indicó que, si una web cuenta con sitemap.xml, el agente puede obtener mejores resultados al navegar la estructura del conocimiento.
✅ Aplicación práctica: si un sitio no responde bien como fuente de conocimiento, conviene revisar si:
- tiene sitemap,
- la URL es la correcta,
- o la ruta agregada fue demasiado específica.
La documentación de Microsoft indica que las fuentes web públicas tienen consideraciones específicas de URL y alcance, y que esto impacta directamente en la calidad de las respuestas del agente. [learn.microsoft.com]
8) ⚙️ Configuración clave para controlar las respuestas
Se revisaron dos configuraciones críticas del agente:
a) Desactivar búsqueda web
El docente recomendó desactivar la búsqueda web cuando ya se ha definido la fuente que el agente debe usar.
¿Por qué? Porque si se deja activa, el agente puede consultar otras páginas ajenas a la fuente principal y devolver contenido no deseado o inconsistente.
b) Desactivar “permitir respuestas sin fundamentación”
También se recomendó deshabilitar esta opción.
¿Qué evita? Que el agente invente respuestas o conteste basándose únicamente en su conocimiento previo cuando no encuentra información en la fuente cargada.
✅ Resultado esperado: el agente solo responde con base en la fuente de conocimiento proporcionada y evita “alucinaciones”.
La documentación oficial sobre conocimiento y respuestas generativas respalda precisamente este enfoque: limitar las respuestas a conocimiento fundamentado mejora control, relevancia y confiabilidad. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
9) 🔐 Seguridad y aislamiento de datos
Otro tema clave fue el aislamiento de datos.
El docente explicó que, en el caso de SharePoint, el agente respeta los permisos del usuario:
- si un usuario tiene acceso al archivo o recurso, el agente podrá responder con base en él;
- si no lo tiene, el agente no debería exponer esa información.
Implicación práctica:
Esto es especialmente importante en escenarios sensibles como:
- sueldos
- nómina
- vacaciones
- contratos
- reportes financieros
✅ Conclusión del docente:
La seguridad del agente en SharePoint depende del origen de datos y de los permisos existentes, no solo del bot.
La documentación oficial de SharePoint como fuente de conocimiento confirma que las respuestas generativas se realizan en nombre del usuario autenticado, usando la configuración de autenticación del agente, y que el contenido responde respetando el acceso disponible para ese usuario. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
10) 🧩 Temas, respuestas alternativas y control del mensaje
Durante la sesión también surgió una pregunta muy importante:
¿cómo personalizar la respuesta cuando el agente no encuentra información?
El docente mostró que, cuando el agente no logra responder, es posible trabajar con un flujo alternativo o un tema para:
- reemplazar una respuesta generativa por
- un mensaje fijo y parametrizado
Ejemplo de idea aplicada:
En vez de decir algo ambiguo como
“No sé muy bien cómo ayudarte”
se puede configurar un mensaje más útil como:
“Solo puedo responder consultas relacionadas con la fuente de conocimiento configurada.”
✅ Esto mejora la experiencia del usuario y evita respuestas poco claras.
La documentación oficial sobre temas indica que cada tema puede contener nodos de mensaje, pregunta, condición y respuestas diseñadas a medida, lo que permite controlar mejor el flujo conversacional. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
❓ Preguntas y respuestas destacadas
1) ¿Debo trabajar en el entorno de la empresa o en el entorno de la escuela?
Respuesta del docente:
Si tu cuenta empresarial permite usar Copilot Studio e integrar SharePoint, puedes trabajar en el entorno de tu empresa. Si no, usa el entorno asignado para el curso.
Refuerzo oficial:
Copilot Studio se gestiona por entornos y es recomendable usar el entorno adecuado para separar desarrollos y recursos. [learn.microsoft.com]
2) ¿Qué pasa con la seguridad entre SharePoint y una web pública?
Respuesta del docente:
En SharePoint, el acceso está restringido por permisos del usuario. En una web pública, si el contenido es accesible para todos, el agente también puede responder a cualquiera sobre ese contenido.
Refuerzo oficial:
La integración con SharePoint usa autenticación del usuario y respeta los permisos configurados en el origen. En fuentes web públicas no existe ese filtro por usuario. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
3) ¿Qué es el sitemap y por qué importa?
Respuesta del docente:
Es un mapa del sitio que ayuda al agente a identificar mejor las páginas y subrutas del sitio web.
Refuerzo oficial:
Microsoft indica que la URL y su estructura influyen en el alcance del conocimiento; una buena organización del sitio mejora los resultados del agente. [learn.microsoft.com]
4) ¿Cómo evitar que el agente responda cosas ajenas a mi fuente?
Respuesta del docente:
Desactivando:
- la búsqueda web
- y la opción de respuestas sin fundamentación
Refuerzo oficial:
Las fuentes de conocimiento se usan para fundamentar respuestas generativas; limitar el alcance del agente mejora confiabilidad y control. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
5) ¿Puedo personalizar el mensaje cuando el agente no encuentra información?
Respuesta del docente:
Sí. Se puede usar un tema o flujo alternativo y responder con un mensaje fijo en lugar de una respuesta generativa genérica.
Refuerzo oficial:
Los temas en Copilot Studio permiten definir mensajes, condiciones y rutas conversacionales específicas. [learn.microsoft.com], [learn.microsoft.com]
6) Si un sitio no funciona bien como conocimiento, qué puedo revisar?
Respuesta del docente:
Verifica:
- si la URL base es correcta,
- si no estás usando una ruta demasiado específica,
- y si el sitio cuenta con sitemap.
Refuerzo oficial:
La documentación de sitios web públicos en Copilot Studio especifica consideraciones de URL, alcance y estructura. [learn.microsoft.com]
✅ Conclusiones
- La clase permitió pasar de la teoría inicial a una primera construcción práctica de un agente en Copilot Studio.
- Quedó claro que un agente no solo depende del modelo, sino sobre todo de:
- su propósito
- sus instrucciones
- sus fuentes de conocimiento
- y sus configuraciones de seguridad
- El trabajo con sitios web públicos mostró una forma rápida de empezar, mientras que SharePoint se presentó como la opción más sólida para casos empresariales por su control de acceso y seguridad.
- También se reforzó que el comportamiento del agente puede ajustarse para responder solo con contenido fundamentado y no inventar respuestas.
💡 Recomendaciones
- Define primero el caso de uso del agente antes de configurarlo técnicamente.
- Usa tu entorno de desarrollo propio para evitar mezclar bots y configuraciones con otros usuarios.
- Agrega conocimiento con URLs base, no con rutas demasiado largas, salvo que busques un alcance muy específico.
- Desactiva búsqueda web cuando quieras controlar la fuente exacta de las respuestas.
- Desactiva respuestas sin fundamentación si necesitas precisión y menor riesgo de alucinaciones.
- Aprovecha SharePoint cuando trabajes información interna o sensible y quieras respetar permisos por usuario.
- Configura mensajes alternativos cuando el agente no encuentre información, para mejorar la experiencia del usuario.
📚 Referencias oficiales
- Documentación oficial de Microsoft Copilot Studio
https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-copilot-studio/ [learn.microsoft.com] - Creación y edición de temas
https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-copilot-studio/authoring-create-edit-topics [learn.microsoft.com] - Creación y edición de temas con Copilot
https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-copilot-studio/nlu-authoring [learn.microsoft.com] - Resumen de fuentes de conocimiento
https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-copilot-studio/knowledge-copilot-studio [learn.microsoft.com] - Agregar conocimientos a un agente existente
https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-copilot-studio/knowledge-add-existing-copilot [learn.microsoft.com] - Agregar un sitio web público como origen de conocimiento
https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-copilot-studio/knowledge-add-public-website [learn.microsoft.com] - Agregar SharePoint como origen de conocimiento
https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-copilot-studio/knowledge-add-sharepoint [learn.microsoft.com] - Usar contenido de SharePoint para respuestas generativas
https://learn.microsoft.com/es-es/microsoft-copilot-studio/nlu-generative-answers-sharepoint-onedrive [learn.microsoft.com]
